ISA colocó bonos por $700.000 millones en el mercado local.
La colocación tuvo una sobredemanda de 2,7 veces el monto ofertado.
ISA colocó hoy en el mercado local bonos por $700.000 millones, correspondientes a las subseries A7, C15 y C25 del Décimo Primer Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.

El monto total demandado ascendió a $1.613.780 millones con una sobredemanda de 2,7 veces (calculado sobre el monto ofertado).

La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.

Los bonos colocados cuentan con las siguientes características:

bonos colocados.png

Los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa.

Las emisiones del Programa son totalmente desmaterializadas, su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL S.A.), y como representante legal de los tenedores actúa Helm Fiduciaria S.A.

El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación “AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el bajo perfil de riesgo de negocio de la empresa, característica de su negocio de transmisión de energía. Las calificaciones también contemplan la diversificación geográfica de su fuente de ingresos que, aunado a la predictibilidad alta de su flujo de caja operativo, se traduce en un perfil crediticio fuerte.