- En la transacción se colocaron bonos por $400.000 millones en el mercado local (Colombia).
- La colocación tuvo una sobre demanda de 3,33 veces el monto ofertado.
- Los recursos obtenidos serán destinados al crecimiento de la compañía, principalmente en el negocio de Energía.
ISA colocó, en el mercado local, bonos por $400.000 millones, correspondientes a las subseries C6 y C15 del Décimo Sexto Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.
El monto total demandado ascendió a $999.821 millones con una sobredemanda de 3,33 veces (calculado sobre el monto ofertado).
La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia, bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.
Los bonos colocados cuentan con las siguientes características:
Este programa cuenta con calificación “AAA”, con perspectiva estable, otorgada por
Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa.
“Los recursos captados en esta transacción serán invertidos en el crecimiento de ISA, particularmente en Colombia, lo que impulsa el desarrollo, progreso del país y apalanca la transición energética. En los últimos 5 años ISA ha emitido cerca de $1,2 billones en bonos locales, lo que reafirma su liderazgo en el mercado de capitales colombiano”, Gabriel Melguizo Posada, presidente (e) de ISA.
“Esta emisión reafirma la confianza inversionista que viene en crecimiento. Vale resaltar que el mercado de capitales es fundamental para la financiación de los proyectos productivos que generan el desarrollo de Colombia, como lo es en este caso el sector energético. Felicitaciones a ISA por esta exitosa emisión”, señaló Andrés Restrepo Montoya, gerente general de bvc.
Cabe resaltar que las emisiones del Programa son totalmente desmaterializadas, lo que significa que su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL S.A.). Como representante legal de los tenedores actúa Itaú Fiduciaria Colombia S.A.
