ISA colocó hoy en el mercado local bonos por $400.000 millones, correspondientes a las subseries C8, C12 y C25 del décimo tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.

El monto total demandado ascendió a $857.365 millones con una sobredemanda de 2,9 veces (calculado sobre el monto ofertado).

La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia -BVC-, bajo el mecanismo de subasta Holandesa.

Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.

Los bonos colocados cuentan con las siguientes características:

Los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento del flujo de caja e inversiones de la compañía.

Las emisiones del Programa son totalmente desmaterializadas, su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia -DECEVAL S.A.-, y como representante legal de los tenedores actúa Helm Fiduciaria S.A.

El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación “AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el bajo perfil de riesgo de negocio de la empresa, característica de su negocio de transmisión de energía. Las calificaciones también consideran la diversificación geográfica de su fuente de ingresos, su adecuado perfil financiero caracterizado por su flujo de caja predecible y niveles de liquidez robustos. Las calificaciones incorporan la expectativa de que la empresa podrá acometer las agresivas inversiones de capital previstas para los próximos tres años y mantener sus métricas crediticias consistentes con su categoría de calificación.

Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía y su liderazgo en el mercado de capitales.